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インオーガニックストラテジーアドバイザリー M&A 戦略コンサルティング(TCF)

求人No.16398

  • 外資系
  • グローバルに活躍できる
  • MBA歓迎
  • M&A経験者歓迎
会社名
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社（旧EYTAS）
事業内容
EYトランザクション・アドバイザリー・サービス（EYTAS）は2020年7月に創設されたEYのグローバル組織「Strategy and Transaction (SaT)」の日本組織である。社内の組織再編により、SaTには、EYのストラテジー（戦略コンサルティング）サービスが集約され、世界トップクラスの戦略コンサルティングの提供を目指す。

2020年10月1日付にて、EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社とEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社は、１つの法人に統合し、「EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社」として発足。
本統合により法人格は一つとなるが、「EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社」にて従来のサービスを継続しながら、より高品質なサービスの提供を目指す。
EYのグローバルなノウハウとメソトロジーを活用した大手クライアントに対する下記領域のアドバイザリー業務（支援業務）全般を提供。

【Strategy and Transaction】

〈EY-Parthenon〉
■Strategy
EYにおける戦略コンサルティングサービスをリードし、独自のセクターや企業に関する専門知識に加え、詳細な市場・競合分析、顧客調査などから得たデータやインサイトをもとに実行可能な成長戦略の策定を支援する。

■Transaction Strategy & Execution
M&Aにおける潜在的なシナジー効果の評価や検証を含めたオペレーショナル・デユーデリジェンス、M&Aを成功に導くための統合後プロセス業務 (Post-Merger Integration)、統合実務のプロジェクトマネジメント、戦略的事業再編や事業の売却など総合的にサポートする。

■Turnaround & Restructuring Strategy
企業価値向上のための、企業・事業再生および組織再編に向けた支援をするとともに、これらを通じた業績改善や財務再生を目指す。
また、M&Aを更なる成功に導くため、案件成立前からディール後を見据えて、今後の収益と利益率改善、資本効率の向上を達成するための戦略策定（バリュークリエーションアドバイザリー）を提供する。

〈Transactions & Corporate Finance〉
■Lead Advisory
M&A戦略の構築、相手先の選定から交渉、デューディリジェンスの実施支援、契約書の締結からクロージングに至るまで一貫したM&Aアドバイザリーを提供する。
また、インフラストラクチャ―の分野においては、民間企業に向けて、国内外のインフラ事業、民間委託事業、官民連携プロジェクト等にかかる新規投資・買収あるいは売却に際してのアドバイザリーを提供している。

■Valuation, Modeling & Economics
M&Aにおけるセルサイド・バイサイドのフィナンシャルアドバイザーとして、事業価値・株式価値や貸付債権の算定を手掛けている。通常の各種評価業務に留まらず、クライアントの評価ニーズに応えるサービスを重視している。
また、不動産分野においては、不動産投資や活用、売却、資金調達に際し、分析や鑑定評価を提供するとともに、不動産を経営資源と捉え、不動産の最適化、効率化、価値の具現化を通じて企業経営計画に対する助言を提供する。

■Transaction Diligence
豊富な財務デューディリジェンス経験を有し、企業・事業の買収、売却、合併、分割などのM&A取引において、企業・事業の状況、リスク、課題を精査するとともに、業績、財務、キャッシュフローの分析をもとに、意思決定に資する情報提供を行う。
職務内容
●インオーガニックストラテジーアドバイザリー M＆A 戦略コンサルティング紹介

インオーガニックストラテジーアドバイザリー（ISA）は、M&A を中心とした戦略コンサルティングサービスを提供する組織として、2022 年7 月に新組織を立ち上げました。
ISA チームは、EY におけるM&A 戦略コンサルティングサービスをリードし、クライアントの成長に貢献します。
CxO アジェンダの重要テーマの一つであるM&A を中心に、経営者とともに成長戦略を描き、クライアント企業に大きなインパクトを与えることをミッションとしています。
M&A 戦略だけに限らず、インオーガニック施策に関連したコンサルティングテーマを広く取り扱います。


●業務内容

・インオーガニック/M&A 戦略：M&A や資本提携を中心に、次なる成長に向けた手段として M&A をいかに活用するのか、その際のパートナー候補企業とともにいかに成長するのかについてシナリオオプションを定義し、成長戦略の策定を支援する。
・グローバル参入戦略：M&A を活用して、いかにしてグローバルで事業を拡大するのか、新規参入国に進出するのかという視点から、グローバル戦略策定を支援する。
・ 新規事業参入戦略：インオーガニック施策も駆使し、周辺領域、飛び地領域の事業領域へいかにして参入を果たすのかについて、参入戦略の策定を支援する。
・ オープンイノベーション/CVC 戦略：Start-up 企業の出資・提携を中心に、新規事業開発のテーマ選定、ゴール設定、投資計画/マスタープラン策定、具体的施策への落とし込みを支援する。
・ インオーガニック・DX 戦略：インオーガニックをいかに駆使して、デジタルトランスフォーメーションを実現するのか、どのような DX サービスを提供するのか、その方向性を定義するとともに、具体的な施策の定義を支援する。
・ 中期経営計画具体化：中期経営計画のうち、インオーガニック施策部分の具体化・詳細化を支援する。
・ 事業ポートフォリオの再評価：成長戦略を実現するために、グループ企業としてのコア・ノンコアを再定義し、グループ全体としての最適化に向けた戦略を策定する。将来の事業ポートフォリオを定義し、ギャップを埋めるための方策の策定までを支援する。
・ グループ成長戦略の再定義：グループ全体の機能配置、地域戦略を見直し、グループ各社の成長戦略の再定義を支援する。
・ M&A ガバナンス：M&A 巧者になる為、組織として必要な機能を再定義し、ガバナンスの構築を支援する。
応募要件
<必要知識・経験>
● 大学・大学院卒
● 論理的思考力
● 以下いずれかの領域においてコンサルティング経験並びにプロジェクトマネジメント経験を有する方。

・ M&A 戦略策定、事業開発方針策定、事業改革、海外進出戦略案件、グローバル戦略案件、PMI、等のプロジェクト経験
・ 企業における事業投資部門もしくは投資会社において事業投資に関わる事業評価を行った経験
・ 企業の統合に伴う業務統合等のPMI に関するプロジェクトマネジメント経験、業務プロセス改革等の業務改革PJ の経験

● 以下のご経験をお持ちの方は優遇

・ プロジェクト管理スキル：複数の利害関係者と効果的にコミュニケーションできる能力
・ グローバル案件の対応力（マルチカルチャーへの理解）、ボーダレス M&A 案件などの経験者
・ 高い語学力（英語力）
・ 特定インダストリーの深い知見

● ディレクターについては、特定インダストリーでのクライアントネットワークを有する方を優遇
勤務地
東京都
職位
コンサルタント、シニア・コンサルタント、マネージャー、シニア・マネージャー、ディレクター

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