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金融機関向け戦略立案・経営統合支援・事業再生支援(Financial Services Organization-EY Parthenon)

求人No.15282

  • 外資系
  • 会計士歓迎
  • グローバルに活躍できる
  • MBA歓迎
  • M&A経験者歓迎
会社名
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社（旧EYTAS）
事業内容
EYトランザクション・アドバイザリー・サービス（EYTAS）は2020年7月に創設されたEYのグローバル組織「Strategy and Transaction (SaT)」の日本組織である。社内の組織再編により、SaTには、EYのストラテジー（戦略コンサルティング）サービスが集約され、世界トップクラスの戦略コンサルティングの提供を目指す。

2020年10月1日付にて、EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社とEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社は、１つの法人に統合し、「EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社」として発足。
本統合により法人格は一つとなるが、「EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社」にて従来のサービスを継続しながら、より高品質なサービスの提供を目指す。
EYのグローバルなノウハウとメソトロジーを活用した大手クライアントに対する下記領域のアドバイザリー業務（支援業務）全般を提供。

【Strategy and Transaction】

〈EY-Parthenon〉
■Strategy
EYにおける戦略コンサルティングサービスをリードし、独自のセクターや企業に関する専門知識に加え、詳細な市場・競合分析、顧客調査などから得たデータやインサイトをもとに実行可能な成長戦略の策定を支援する。

■Transaction Strategy & Execution
M&Aにおける潜在的なシナジー効果の評価や検証を含めたオペレーショナル・デユーデリジェンス、M&Aを成功に導くための統合後プロセス業務 (Post-Merger Integration)、統合実務のプロジェクトマネジメント、戦略的事業再編や事業の売却など総合的にサポートする。

■Turnaround & Restructuring Strategy
企業価値向上のための、企業・事業再生および組織再編に向けた支援をするとともに、これらを通じた業績改善や財務再生を目指す。
また、M&Aを更なる成功に導くため、案件成立前からディール後を見据えて、今後の収益と利益率改善、資本効率の向上を達成するための戦略策定（バリュークリエーションアドバイザリー）を提供する。

〈Transactions & Corporate Finance〉
■Lead Advisory
M&A戦略の構築、相手先の選定から交渉、デューディリジェンスの実施支援、契約書の締結からクロージングに至るまで一貫したM&Aアドバイザリーを提供する。
また、インフラストラクチャ―の分野においては、民間企業に向けて、国内外のインフラ事業、民間委託事業、官民連携プロジェクト等にかかる新規投資・買収あるいは売却に際してのアドバイザリーを提供している。

■Valuation, Modeling & Economics
M&Aにおけるセルサイド・バイサイドのフィナンシャルアドバイザーとして、事業価値・株式価値や貸付債権の算定を手掛けている。通常の各種評価業務に留まらず、クライアントの評価ニーズに応えるサービスを重視している。
また、不動産分野においては、不動産投資や活用、売却、資金調達に際し、分析や鑑定評価を提供するとともに、不動産を経営資源と捉え、不動産の最適化、効率化、価値の具現化を通じて企業経営計画に対する助言を提供する。

■Transaction Diligence
豊富な財務デューディリジェンス経験を有し、企業・事業の買収、売却、合併、分割などのM&A取引において、企業・事業の状況、リスク、課題を精査するとともに、業績、財務、キャッシュフローの分析をもとに、意思決定に資する情報提供を行う。
職務内容
SaT の FSO（Financial Services Organization）チームは 2021 年 7 月に金融機関へのサービスに特化したチームとして 2021 年7 月に発足しました。FSO チームは SaT の各サービスラインで提供しているサービスを横断的に提供可能であり、大きく EY パルテノンとトランザクション・アンド・コーポレートファイナンス（TCF）の 2 つのチームがあります。
FSO-TCF チームは、金融機関を中心としたクライアント向けた M&A アドバイザリー業務、事業価値・株式価値・貸付債権・無形資産のバリュエーション業務、ビジネスモデリング業務、財務デュー・ディリジェンス業務等のサービスを提供するスペシャリスト集団です。クライアントの M&A 戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンス、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。
また、クライアントのニーズに応じ、EY の他のサービス・ライン及び EY の海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。



業務内容 / RESPONSIBILITIES

<リードアドバイザリー業務 / Lead Advisory>
⚫ 国内外における M&A 実行サポート
⚫ M&A 戦略の策定支援
⚫ M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援
⚫ M&A プロセス管理および付随するアドバイス
⚫ 買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
⚫ ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
⚫ 各種条件交渉に関するアドバイス

<バリュエーション、ビジネス・モデリング業務 / Valuation, Modeling and Economics>
⚫ 株式・事業価値評価（企業買収・事業売却時などにおける評価）
⚫ 財務戦略策定支援のためのビジネス・モデリング業務

<財務デュー・ディリジェンス業務 / Transaction Diligence>
⚫ 財務デュー・ディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
⚫ カーブアウト財務諸表作成支援
⚫ ディールストラクチャー構築支援
⚫ 売買契約書作成及び契約交渉サポート
応募要件
<共通 / Common Requirements>
・金融機関での業務経験またはコンサルティングファーム（戦略系、Big4 系）、PE ファームでの業務経験
・金融セクターへの深い知見をお持ちの方は歓迎
・優れた数理的分析能力、情報処理能力、論理的思考力、プレゼンテーションスキル
・業務レベルの Excel、 Power Point・Word スキル
・MBA ホルダー歓迎
・プロジェクト管理スキル（複数の利害関係者と効果的にコミュニケーションできる能力）
・日本語力必須。ビジネスレベルの英語力、海外経験があれば尚可
・グローバル案件の対応力（マルチカルチャーへの理解）

<ストラテジー / For Strategy Role>
・M&A 戦略策定、事業開発方針策定、事業改革、海外進出戦略案件、グローバル戦略案件等のプロジェクト経験
・企業における事業投資部門もしくは投資会社において事業投資に関わる事業評価を行った経験

<トランザクション ストラテジー アンド エグゼキューション / For TSE Role>
・事業会社における組織再編の経験（合併・分割・株式譲渡等）
・企業買収、PMI あるいはカーブアウトプロジェクトの経験
・事業会社での経営企画・財務会計等の本社機能での業務経験

<ターンアラウンド アンド リストラクチャリング ストラテジー / For TRS Role>
・金融機関やコンサルティングファームにおける企業/事業再編・再生分野での実務経験
・大企業の CEO/CFO、マネジメントとしてリストラクチャリングの経験
・財務、金融法務 （企業再生を含む） の知識
勤務地
東京都
職位
コンサルタント、シニアコンサルタント、マネジャー

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